保険代理店向け業務支援システム 開発事例

保険代理店の募集業務は、顧客情報・契約・提案商品の管理に加え、意向把握義務や高齢者対応、特定契約の確認など、保険業法・コンプライアンスに沿った手続きが求められます。紙やExcel、個別ツールでの運用では転記ミスや確認漏れが起きやすく、募集人ごとに業務が属人化しがちでした。

• 案件登録を「基本情報→顧客意向→提案商品→契約手続き→自己特定契約・構成員確認→特定保険・高齢者確認」の段階的なフローとして設計し、確認漏れを防止
• 契約・顧客管理、スケジュール／タスク、個人業務管理、支払・社員管理を一つのシステムに統合
• 営業データを集計・可視化し、代理店運営の意思決定を支援
• 個人情報を扱う前提で、権限管理とセキュリティに配慮した設計を実装

• 募集から契約・アフターフォローまでの業務を一元管理
• 保険業法に沿った確認プロセスをシステム化し、コンプライアンス対応を標準化
• 営業データの集計・可視化により、代理店運営の効率化を実現